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2018年拖拉機(jī)市場(chǎng)如何?聽(tīng)聽(tīng)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)張華光怎么說(shuō)

   2018-07-27 農(nóng)機(jī)1688網(wǎng)原創(chuàng)特約記者:張華光25180
核心提示:截至6月底,我國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售各種型號(hào)拖拉機(jī)53.96萬(wàn)臺(tái),同比下降32.41%。其中,大拖、中拖、小拖分別銷(xiāo)售3.68萬(wàn)臺(tái)、12.49萬(wàn)臺(tái)和37.79萬(wàn)臺(tái),同比分別下降18.22%、18.79%和36.96%;占比6.82%、23.15%和70.03%,較之去年同期分別增長(zhǎng)1.17%、3.88%和-5.05%。
    2018上半年,拖拉機(jī)市場(chǎng)在各種利空因素強(qiáng)烈打壓下,大幅度下滑,市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)慘淡,把整個(gè)市場(chǎng)推進(jìn)“冰河期”?;厮荽笾型鲜袌?chǎng)近年走勢(shì),在經(jīng)歷了2016年、2017年連續(xù)兩年的下滑后,似乎并未探底,從上半年市場(chǎng)表現(xiàn)觀察,今年市場(chǎng)大有繼續(xù)下探之勢(shì)。拖拉機(jī)市場(chǎng)正發(fā)生怎樣的變故,全年市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)如何的走勢(shì)?

    主營(yíng)業(yè)務(wù)小跌,利潤(rùn)大跌


    上半年,拖拉機(jī)工業(yè)遭遇史上鮮有的滑鐵盧:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小幅下跌、利潤(rùn)大幅度滑坡。統(tǒng)計(jì)顯示,154家規(guī)模企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入214億元,同比下跌2.29%;利潤(rùn)6.32億元,同比下跌17.74%。

    回溯2010年以來(lái)拖拉機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入走勢(shì)不難發(fā)現(xiàn),在經(jīng)歷了2011你那、2013年兩年的兩位數(shù)增長(zhǎng)后,其他年份均在低位運(yùn)行,尤其2014年以來(lái)的幾年,或小幅增長(zhǎng),或大幅度滑坡,今年前五個(gè)月的走勢(shì)正是這種走勢(shì)的延續(xù)。由此我們看出:,我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)盤(pán)整態(tài)勢(shì)的基本走勢(shì)未變;第二,今年的拖拉機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)下行探底。

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    從近年拖拉機(jī)利潤(rùn)走勢(shì)看,在經(jīng)歷了2010年-2013年穩(wěn)步增長(zhǎng)后,2014年至今,利潤(rùn)同比走勢(shì)猶如過(guò)山車(chē),大起大落,前五個(gè)月的利潤(rùn)表現(xiàn)提示,今年或?qū)⒃俣认萑氪蠓认禄哪嗵?。從上半?54家企業(yè)的盈虧情況看,前5個(gè)月,有39家企業(yè)虧損,虧損,面25.32%,與去年同期基本持平。

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    從其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看,除利息支出外,均呈不同程度的下滑。其中,銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的兩位數(shù)滑坡,意味著拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在整體市場(chǎng)不景氣的大環(huán)境下壓縮開(kāi)支意圖,而負(fù)債合計(jì)與應(yīng)收賬款同比下滑,說(shuō)明多數(shù)企業(yè)推出提升市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量、規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的舉措。

    2018年1-5月拖拉機(jī)制造工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表  單位:億元/%


 2018年上半年大拖(100馬力以上)各馬力段銷(xiāo)售一覽表


    市場(chǎng)大幅度滑坡,需求構(gòu)成優(yōu)化

    上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出的突出特點(diǎn)整體市場(chǎng)大幅度滑坡,大中拖占比攀升的特征。市場(chǎng)調(diào)查顯示,截至6月底,我國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售各種型號(hào)拖拉機(jī)53.96萬(wàn)臺(tái),同比下降32.41%。其中,大拖、中拖、小拖分別銷(xiāo)售3.68萬(wàn)臺(tái)、12.49萬(wàn)臺(tái)和37.79萬(wàn)臺(tái),同比分別下降18.22%、18.79%和36.96%;占比6.82%、23.15%和70.03%,較之去年同期分別增長(zhǎng)1.17%、3.88%和-5.05%。從大中拖和小型拖拉機(jī)市場(chǎng)的半程表現(xiàn)看,大中拖占比較之去年同期上揚(yáng)5.05個(gè)百分點(diǎn)。

    2018年上半年拖拉機(jī)銷(xiāo)售一覽表 單位:萬(wàn)臺(tái)

2018年上半年拖拉機(jī)銷(xiāo)售一覽表
 

    從25~100馬力段中型拖拉機(jī)各個(gè)馬力段的表現(xiàn)分析,50-60馬力段拖拉機(jī)同比和占比分別增長(zhǎng)1.05%和4.56%,其它各個(gè)馬力段中型拖拉機(jī)均呈現(xiàn)不同程度的下滑,25-50馬力段拖拉機(jī)下滑幅度較大,均在兩位數(shù),說(shuō)明中拖的馬力段需求有上延趨勢(shì)。而90-100馬力段拖拉機(jī)的大幅度滑坡意味著此馬力段中拖加速上延至大拖。

    2018年上半年中拖(25-100馬力)各馬力段銷(xiāo)售一覽表 單位:萬(wàn)臺(tái)

 2018年上半年大拖(100馬力以上)各馬力段銷(xiāo)售一覽表


    上半年,100馬力以上大拖市場(chǎng)與中拖市場(chǎng)相同的特點(diǎn)是均出現(xiàn)較大幅度滑坡,不同的是需求馬力段上延趨勢(shì)更為強(qiáng)烈。市場(chǎng)調(diào)查顯示,截至六月末,累計(jì)銷(xiāo)售100馬力以上大型拖拉機(jī)3.68萬(wàn)臺(tái),同比下降18.4%。100-160馬力段大拖呈現(xiàn)不同程度的下滑,其中130-150馬力段大拖下滑幅度在50%上下。與之大相徑庭的是160馬力段以上各個(gè)機(jī)型出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng),其中,160-200馬力段出現(xiàn)飆升,200馬力段以上大幅度攀升,大型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求的大型化趨勢(shì)越發(fā)突出。

    2018年上半年大拖(100馬力以上)各馬力段銷(xiāo)售一覽表 單位:萬(wàn)臺(tái)

 


    主流品牌“跳水”,集中度下降

    上半年,大中拖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,市場(chǎng)集中度下降,但競(jìng)爭(zhēng)格局十分穩(wěn)定。市場(chǎng)調(diào)查顯示,截至6月底,銷(xiāo)量排名前8大品牌累計(jì)銷(xiāo)售大中拖9.44萬(wàn)臺(tái),同比大幅度下滑21.53%。占比58.38%,較之去年同期下挫2.1個(gè)百分點(diǎn)??v觀上半年大中拖市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)以下幾個(gè)突出特點(diǎn):

    ,眾多主流品牌“跳水”。市場(chǎng)調(diào)查顯示,銷(xiāo)量前8大品牌呈現(xiàn)“1升7降”,其中,五大品牌跌幅均達(dá)到2位數(shù),呈現(xiàn)“跳水”之勢(shì)。江蘇常發(fā)成為前8大品牌中小幅增長(zhǎng)的品牌。

    第二,集中度慣性走低。從市場(chǎng)集中度看,上半年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)延續(xù)往年特點(diǎn),集中度持續(xù)下行,同比下挫2.1%。反應(yīng)大中拖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈以及一些小品牌的崛起。

   第三,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)聚焦兩點(diǎn):低端產(chǎn)品圍繞價(jià)格展開(kāi),高端產(chǎn)品聚焦品牌與品質(zhì)。

    2018年上半年大中拖主流品牌銷(xiāo)售一覽表 單位:萬(wàn)臺(tái)


    拖拉機(jī)行業(yè)作為農(nóng)機(jī)行業(yè)較大的行業(yè),近年拖拉機(jī)市場(chǎng)雖然跌跌不休,但其熱度卻不降。2017年展會(huì)就反應(yīng)了這一情況。調(diào)查顯示,參展的拖拉機(jī)品牌多達(dá)131家之多,同比增長(zhǎng)6%。譬如天津勇猛、山東科爾農(nóng)莊、沃富田農(nóng)業(yè)裝備、山東聯(lián)誠(chéng)、騰州騰拖、維坊鑫升、洛陽(yáng)天宇格朗斯、英軒重工、京山三雷重工等眾多新品牌,擼起袖子,殺入拖拉機(jī)行業(yè)。

    下半年難現(xiàn)生機(jī),降幅或收窄

    前瞻下半年大中拖市場(chǎng),利好利空因素交織,市場(chǎng)變數(shù)增多。

    從利好因素看,首先,因上半年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼推進(jìn)緩慢,下半年各個(gè)區(qū)域補(bǔ)貼資金充足,隨著下半年補(bǔ)貼政策鋪開(kāi),對(duì)大中拖市場(chǎng)將產(chǎn)生一定的拉升力;其次,從市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律看,下半年,隨著秋耕和深松作業(yè)的開(kāi)始,受其影響較大的大拖市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)小的銷(xiāo)售高潮;最后,激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將促使企業(yè)降價(jià)促銷(xiāo),對(duì)市場(chǎng)將起到一定的驅(qū)動(dòng)作用。

    利好因素能抑制市場(chǎng)大幅度滑坡的腳步,但難以改變市場(chǎng)發(fā)展的基本走勢(shì),因?yàn)榕c利好因素相伴的利空因素依然十分強(qiáng)烈。這些因素主要包括:,大中拖市場(chǎng)趨于飽和,剛性需求不足;第二,糧食價(jià)格下降,購(gòu)買(mǎi)力不足,農(nóng)機(jī)更新周期延長(zhǎng),更新頻次趨緩;第三,經(jīng)營(yíng)收益下降。保有量的不斷攀升,跨區(qū)作業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,打壓拖拉機(jī)經(jīng)營(yíng)收益,拖拉機(jī)經(jīng)營(yíng)收益呈現(xiàn)邊際遞減趨勢(shì),沖擊農(nóng)機(jī)用戶購(gòu)買(mǎi)信心;第四,市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整,大型拖拉機(jī)比重提高,導(dǎo)致市場(chǎng)增量減少;第五,糧價(jià)下行,種糧積極受挫,壓制農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)投資信心。

    綜合各種因素,我們預(yù)判全年大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊掷m(xù)下降,銷(xiāo)量在40余萬(wàn)臺(tái),同比下降14%以上。

    2018年的拖拉機(jī)市場(chǎng)還將呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)。

    首先,拖拉機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)上演價(jià)格戰(zhàn)。在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力短時(shí)間內(nèi)難有改觀,拖拉機(jī)品牌眾多,“僧多粥少”大環(huán)境下,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將變得異常慘烈。而在品質(zhì)十分接近、又嚴(yán)重同質(zhì)化的大環(huán)境下,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將成為許多品牌的重要選項(xiàng),營(yíng)銷(xiāo)再次成為企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加速市場(chǎng)整合的腳步,洗牌將繼續(xù)。同時(shí)還將削弱企業(yè)的取利能力,市場(chǎng)利潤(rùn)將縮水。

    其次,下半年,大拖市場(chǎng)值得期待。土地深松以及土地流轉(zhuǎn)、規(guī)?;?jīng)營(yíng)、專(zhuān)業(yè)合作社崛起等諸多因素都將為大拖市場(chǎng)的穩(wěn)步推進(jìn)培植肥沃的土壤,雖然整體市場(chǎng)會(huì)下滑,但下滑的幅度或?qū)⑹照?br />
    再次,大中拖主流區(qū)域市場(chǎng)依然會(huì)集中在北方的東北三省和內(nèi)蒙區(qū)域,以及華北、西北的新疆、甘肅等區(qū)域,預(yù)計(jì)多數(shù)市場(chǎng)在經(jīng)歷去年大幅度滑坡后,2018年或?qū)⒂兴挠^。市場(chǎng)南移的腳步還將繼續(xù),“兩湖”及四川等南方拖拉機(jī)市場(chǎng)值得期待。

    最后,“品牌、服務(wù)、價(jià)格”依然拖拉機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的三支利箭,高品質(zhì)支撐的品牌是拖拉機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心因素,而服務(wù)與價(jià)格是確保市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的兩大關(guān)鍵。

    總之,我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)正處于急劇轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵發(fā)展階段,突出表現(xiàn)為由中小型向大中型的急劇轉(zhuǎn)型,由低端向高端的快速推進(jìn),企業(yè)只有抓住創(chuàng)新這個(gè)牛鼻子,就能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
(特約記者:張華光)



 
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