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高臺跳水，下行壓力驟增——2016年上半年拖拉機市場綜述

   2016-06-30 張華光16820
核心提示：在大時代的洪流之中，中國農(nóng)機行業(yè)正處于一場巨大變革的前夜。波瀾壯闊的農(nóng)村改革，尤其是農(nóng)業(yè)和農(nóng)機合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)機大戶等新興農(nóng)村群體的崛起，正深刻的改變著農(nóng)機市場的需求。

【農(nóng)機1688網(wǎng)原創(chuàng)】在大時代的洪流之中，中國農(nóng)機行業(yè)正處于一場巨大變革的前夜。波瀾壯闊的農(nóng)村改革，尤其是農(nóng)業(yè)和農(nóng)機合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)機大戶等新興農(nóng)村群體的崛起，正深刻的改變著農(nóng)機市場的需求。中低端產(chǎn)品過剩，高端產(chǎn)品一時難以補缺市場空白，讓許多企業(yè)走上供應側改革的轉型升級之途。國二國三切換、單臺農(nóng)機補貼額度下調、消費者越來越挑剔的選擇從不同側面上半年農(nóng)機市場產(chǎn)生強大沖擊，農(nóng)機市場下行壓力驟增。上半年的農(nóng)機市場從不同側面反映了我國農(nóng)機行業(yè)在這場史無前例的深刻變革中所經(jīng)歷的陣痛。

高臺跳水，下行壓力驟增——2016年上半年拖拉機市場綜述

上半年拖拉機市場遭遇滑鐵盧，出現(xiàn)了多年未有的大幅度滑坡的情勢。從拖拉機市場基本面走勢看，市場銷售較之去年小幅下滑。市場調查顯示，前5個月，我國累計銷售各種型號拖拉機69.8萬臺，同比下滑6.87%。從月度同比走勢先抑后揚， 1、3月呈現(xiàn)出小幅增長，其它月度均出現(xiàn)不同程度的下滑，4、5月下滑幅度均達到兩位數(shù)。月度環(huán)比走勢與之同步，所不同的波動幅度較大，1月月度環(huán)比增長26.6%，4月、5月環(huán)比下滑幅度分別達到了27.61%和27.87%。



我國拖拉機市場在經(jīng)歷了2004-2013年黃金十年后，2014年終結了高歌猛進的時代，進入由剛性需求為主到更新同意剛性需求并行的新常態(tài)，市場也開始了轉型升級之旅，今年前5個月延續(xù)這種發(fā)展態(tài)勢，反映了新常態(tài)下拖拉機市場的基本發(fā)展特點。

前5個月拖拉機市場的走勢是由多重利空因素交互促成的。

一是小拖市場幅度滑坡，拉低整個拖拉機市場。因為小型拖拉機市場占比很高，小拖市場的大幅度滑坡，拉低拖拉機基本面。

二是農(nóng)機補貼調整，單臺拖拉機補貼額度下調10%，消費者短時間內(nèi)難以適應價格變化，對市場產(chǎn)生較大影響，形成持幣待購現(xiàn)象。

三是市場剛性需求降低。我國拖拉機市場經(jīng)過多年的高位運行，市場需求趨于飽和，剛性需求降低，市場動力主要來自更新驅動。近年，拖拉機更新進入結構調整期，大型拖拉機市場增勢迅猛，但其市場占比較低，難以改變拖拉機基本面下滑的走勢。

四是國二國三切換，也是導致市場下滑的一個不可忽視的原因。此切換直接導致以下后果，第一，價格上漲，第二，維修難度加大，第三，性能穩(wěn)定性需要在使用過程中驗證。這些因素直接對消費者的購買決策產(chǎn)生較大影響，持幣待購氛圍濃厚。

五是購買力下降，去年三大糧食作物價格出現(xiàn)大幅度下降，農(nóng)民收入減少，也成為影響拖拉機下滑的一個重要因素。

六是農(nóng)機收益下降，近年隨著拖拉機社會保有量的逐年攀升，拖拉機投資收益縮水，打擊潛在消費者的購買信心，對市場產(chǎn)生較大影響。

七是去年拖拉機市場的增長，形成了拖拉機市場的需求高地，導致今年上半年市場的滑坡。

綜上各種因素，從不同層面、不同區(qū)域，對上半年的拖拉機市場走勢產(chǎn)生影響。

拖拉機出口：量增額降，區(qū)域集中度大幅度提高

今年我國拖拉機出口呈現(xiàn)三個特點：第一，量增額降。海關統(tǒng)計現(xiàn)實，截至4月，累計出口拖拉機3.67萬臺，實現(xiàn)出口額1.1億美元，同比分別增長2.29%和-1.56%。第二，出口品類冷熱不均。輪式拖拉機出口額同比增長4.65%，占比84.64%，其它品類拖拉機出口額均呈不同程度的下滑。第三，出口價格小幅下降。單臺均價0.3萬美元，較之去年同期下降100美元/臺。


第一，域增家減。前四個月，出口區(qū)域130個，出口企業(yè)數(shù)399家，較之去年同期分別增加13個和-24家。第二，增長。出口數(shù)量13993臺，較之去年同比增長9.88%；實現(xiàn)出口額9343.04萬美元，同比增長4.65%。第三，下降。單臺均價0.67萬美元，較之去年下降0.03萬美元。第四，提高。出口區(qū)域集中度提高。

 

2拖拉機進口大幅度下滑。量降額跌。截至4月，累計進口拖拉機656臺，進口額0.55億美元，同比分別增長-27.03%和12.98%。進口大型化。出口價格大幅度上揚2.97億美元/臺。



需求結構調整，大中拖大幅度滑坡


從上半年大中型拖拉機市場需求分析，突出表現(xiàn)為兩大基本特征：第一，大拖小幅增長，中拖出現(xiàn)小幅度滑坡；第二，大中拖馬力段均呈上延趨勢，中拖占比依然占據(jù)主流。

月度同比趨于平穩(wěn)，環(huán)比跌宕起伏。從大中拖市場的月度走勢看，前5個月，我國累計銷售各種型號的大中拖18.4萬臺，同比下滑14.7%。從2015年1月至今年3月的月度同比走勢看，在經(jīng)歷了去年二季度的大起大落之后，其它月份趨于平穩(wěn)。進入今年以來。1月、2月份同比表現(xiàn)慘淡，3月份，出現(xiàn)強勢反彈，但這種反彈只是曇花一現(xiàn)，4月、5月又出現(xiàn)大幅度滑坡。從月度環(huán)走勢與之相似，所不同的是波動幅度更大。



馬力上延，100馬力以下中拖市場占據(jù)主流。從我國大中型拖拉機市場馬力段需求構成分析，大拖與中拖均呈現(xiàn)馬力段上延特點。

一季度，100馬力以下中型拖拉機市場累計銷售14.37萬臺，同比下降19.9%。占比72.1%，較之去年同期下挫5.3個點。中拖雖然占據(jù)市場需求主流，但占比呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。

中拖馬力段上延趨勢依舊。市場調查顯示，從100馬力以下中拖的各個馬力段市場表現(xiàn)看，60～70馬力段同比增長16.4%，占比4.9%，較之去年同期增長1.5%，其它馬力段呈現(xiàn)出不同程度的滑坡。由此看出，25馬力和70馬力以上機型均表現(xiàn)出向上延伸的強烈傾向。



大型拖拉機市場馬力段需求走勢與之相同，上延勢頭更加猛烈。市場調查顯示，前5個月，100馬力以上各種機型累計銷售16.49萬臺，同比下降10.1%。占比21.9%，較之去年同期上揚5.3個百分點。

從100馬力以上各個馬力段表現(xiàn)看，除100～110馬力段和120～130馬力段出現(xiàn)較大幅度滑坡外，其它機型均呈不同程度的增長。主流機型分布在100～140之間的各個馬力段，市場占比較為均衡。130馬力以上機型同比呈現(xiàn)不同程度的大幅度上揚，但占比較小，對大拖市場的貢獻率較小，難以改變整個大拖市場的頹勢。



今年140以上大型拖拉機市場需求快速增長，主要來自以下幾個方面的驅動：

其一，大型農(nóng)機具的拉動。隨著土地流轉的加速推進，規(guī)?；?、集約化經(jīng)營漸成農(nóng)村的發(fā)展方向，大型農(nóng)機具在市場需求和政策的雙重動力驅動下，呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。諸如深松機械、大型耕整機、復試作業(yè)機具、秸稈還田機等的市場走牛，從而刺激大拖市場快速發(fā)展。尤其是今年年初，農(nóng)業(yè)部繼續(xù)推進全國深松作業(yè)，并從政策上對深松農(nóng)機具和深松作業(yè)給予補貼，拉動深松機市場高速發(fā)展，帶動大型拖拉機市場走強。

其二，農(nóng)機合作社、農(nóng)機大戶、家庭農(nóng)場、種植專業(yè)戶等農(nóng)村組織需求改變了拖拉機的需求結構。近年，隨著土地流轉的深入推進，我國農(nóng)村合作組織快速發(fā)展，改變了拖拉機市場的需求結構。農(nóng)村合作組織逐漸成為拖拉機市場的新型主體，而其需求直指大型拖拉機，在推動大型拖拉機增長的同時，遏制了中小型拖拉機市場需求。

其三，政策引導。從今年農(nóng)機具補貼政策分析，大型拖拉機單臺補貼額度遠遠大于中型拖拉機，小四輪拖拉機早已去掉了農(nóng)機補貼。

 

格局穩(wěn)定，主流品牌冷熱有別。

今年一季度，大中型拖拉機市場的競爭格局未發(fā)送大的變化。呈現(xiàn)出如下競爭特點：第一，集中度小幅下滑。前5大品牌累計銷售各種大中型拖拉機12.49萬臺，同比下滑14.74%。占比67.88%，較之去年同期下挫0.26個百分點。第二，五大主流品牌同比“4降1升” ，除時風同比增長12.5%之外，其它品牌均呈現(xiàn)不同程度的下滑，福田雷沃和約翰迪爾同比分別下滑18.32%和54.14%；占比分別下挫0.96%和3.91%。。第三，競爭焦點：大拖圍繞品牌，中拖依賴營銷。



市場分散，集中度下降。上半年市場區(qū)域市場呈現(xiàn)兩個突出特點：第一，區(qū)域集中度大幅度滑坡。市場調查顯示，前5個月，累計排名前10的區(qū)域累計銷售各種型號的大中拖11.33萬臺，同比下滑29.91%。第二，區(qū)域市場悄然轉移，主流區(qū)域均大幅度下滑，非主流區(qū)域出現(xiàn)較大幅度攀升。前10大區(qū)域占比61.55%，較之去年同期下降13.6%。

2016年1-5月份大中型拖拉機區(qū)域銷量一覽表   單位：萬臺


下半年拖拉機市場不容樂觀，利空因素依舊強烈。其一，接下來的三季度市場是傳統(tǒng)的銷售淡季，在利空環(huán)境強烈的形勢下，市場或將更淡；其二，國二國三發(fā)動機切換，將成為制約市場增長的重要因素，消費者觀望態(tài)度反映出購買信心不足；其三，下半年農(nóng)機補貼重點向玉米收割機、大型農(nóng)機具傾斜，對拖拉機市場將產(chǎn)生利空影響；其四，拖拉機單臺補貼額度下調，對消費者購買產(chǎn)生較大負面影響；其五，拖拉機的部分主力區(qū)域市場今年的補貼資金嚴重不足，加之補貼進一步向深松機、秸稈還田機、大型復試作業(yè)機具傾斜，市場推力較弱。


基于以上分析，預計大中型拖拉機市場2016年下半年或將低位運行，同比將在下行通道中運行，直至9月份或將再度啟動，進入增長期。



下半年，小型拖拉機市場或將下滑幅度或將收窄，手扶拖拉機市場在經(jīng)歷2015年的下滑后，2016年市場或將出現(xiàn)小幅反彈；小型輪式拖拉機市場將延續(xù)往年的走勢，持續(xù)在下滑通道中運行。

我國小型拖拉機市場已經(jīng)進入需求平臺期，市場主要受周期性需求的影響。在經(jīng)歷了2015年及今年一季度大幅度下滑之后，下半年不會出現(xiàn)轉機，但下滑幅度將收窄，甚至出現(xiàn)小幅增長。理由如下：小型拖拉機市場已經(jīng)進入衰退期，市場動力來自更新，受周期需求的影響較大，在經(jīng)歷的持續(xù)下滑之后，受更新動力推動，或將止住下滑的腳步。


 

 
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