2011年大輪拖拉機競爭趨勢的預測

2010年，在155億元農機補貼資金的直接作用和8183多億助農資金的間接影響下，農機行業(yè)又經歷了一年的快速成長，其中代表我國農機工業(yè)發(fā)展水平的大輪拖產品仍受到了各方面的重視，得到了長足的發(fā)展，行業(yè)整體處于良性發(fā)展階段，規(guī)模以上企業(yè)均獲得了豐厚的收益。大輪拖行業(yè)在新的一年及今后一段時期如何發(fā)展，一直是大家十分關心的事情，現就2011年大輪拖行業(yè)的發(fā)展趨勢和競爭情況作一些分析。
　　
       一、政策環(huán)境向好，上升動力十足
　　
      在國內農機產品中，沒有哪一個產品比大輪拖更依賴于農業(yè)及農機補貼政策。據統(tǒng)計從2008年開始，國內大輪拖的項目銷售比例已經超過了85%,2010年國內市場上銷售的大輪拖產品幾乎全部是通過項目銷售的，項目外零售已經基本停止，這是由大輪拖一直享受較高比例的補貼資金及大輪拖自身技術含量、價值高的特性決定的。每年大輪拖生產和流通企業(yè)都非常關注的農業(yè)政策和農機產業(yè)政策調整趨勢和變化。從2010年底密集召開的一系列重要會議，如經濟形勢分析會，農業(yè)形勢分析會等會議上釋放的政策信號上可以清晰的看出，今年仍將加大對農業(yè)和農村的投入，強農惠農政策只會強化而不會削弱，另外對大輪拖有直接影響的2011年農機補貼政策也已經明朗，從農業(yè)部得到的信息，2011年農機補貼金額很有可能達到180億元，前期110億元已經下?lián)艿礁魇∈校⑶覐脑路菀呀涢_始執(zhí)行，從時間上看，比2010年整整提前了五個月。充足的補貼資金的保障和項目操作時間的提前，可以增強用戶購機的積極性，觀望心理，將會避免2010年那樣錯過春季銷售旺季的情形。所以從補貼政策對農機的直接影響因素看，今年大輪拖需求仍將保持高位的水平。另外根據《關于促進農業(yè)機械化和農機工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》，在今后10年內我國農機總動力將增加3.8億kW,達到12億kW,耕種收綜合水平增加13個百分點，達到65%的水平，要實現這些目標，前景光明，但困難也很大，所以需要各級農機推廣部門，包括整個行業(yè)內各種經營主體奮勇前行，共同努力。
　　
      二、需求仍然強勁，總量高位運行
　　
      從現實和潛在需求來看，基于我國經濟建設的發(fā)展趨勢看，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展，需要從農村吸納大量的勞動力，目前農村四分之三的壯年勞動力已經轉移到了城市，農村勞動力出現結構性短缺，帶來的是勞動成本與生產成本的上漲，農業(yè)產業(yè)發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)，所以急需提高勞動生產率來轉變經濟發(fā)展方式，解決問題的根本出路就是加快發(fā)展農業(yè)機械化。所以今后農村對農業(yè)機械的需求只會增多而不會減少。2010年綜合機械化水平達到52%,說明我國農業(yè)生產已經進入了依賴農業(yè)機械的新階段，之后農業(yè)生產中人力蓄力的比例將會迅速減少，機械化水平將迅速提高，從而帶來對農機產品的大量需求。如果說2010年是農業(yè)機械和人力蓄力的分水嶺，那么2011年是開啟歷史新的一頁的一年，是充滿期待的一年。
　　
      近年來迅速發(fā)展的土地流轉、一村一品、農作物連片種植、土地深松等因素也產生對作業(yè)效率更高的大輪拖產品的旺盛需求。
　　
      從現實的購買能力看，農民的純收入已經連續(xù)七年獲得兩位數的增長，農村整體消費水平在提高，用戶對耐用消費品和高價值投資品的購買能力在提高。從老用戶來看，2010年通過作業(yè)也獲得了較高的收益，他們的購買積極性較高，能影響和帶動周圍的人來購買拖拉機。再加之今年大輪拖產品仍將是各地重點補貼的機型，不低于30%的補貼資金很大程度上解決了用戶購買能力不足的問題。所以預計2011年大輪拖產品仍將有強烈的剛性需求，總量將逼近13萬臺，將繼續(xù)保持高位運行的趨勢，但同比增長率趨于平緩。近幾年增長趨勢看下圖。
　　
      三、利潤水平高，新手蜂涌加入
　　
      拖拉機協(xié)會對41家規(guī)模農機企業(yè)2010年1-11月的經營情況統(tǒng)計表明，2010年行業(yè)整體收入增長了7.8%,盈利水平6%.分析近三年拖拉機行業(yè)經營情況，由于競爭的加劇，行業(yè)盈利水平在降低，但從不同馬力段看，規(guī)模企業(yè)的大輪拖產品盈利水平遠遠高于中型拖拉機和處于虧損狀況的小輪拖。據機構預測，國內排名靠前的幾個大輪拖企業(yè)大輪拖業(yè)務利潤在15%~25%,利潤率水平遠高于其它產品。資本具有天生的逐利性，大輪拖豐厚的利潤吸引了越來越多的企業(yè)加入競爭，如國內的工程機械、汽車等相關行業(yè)企業(yè)紛紛進入拖拉機行業(yè)。三年前工程機械知名企業(yè)龍工通過兼并的方式切入收獲機市場，2010年生產商務車的奇瑞通過在北方和南方直接投資建廠的形式進入收獲機、拖拉機競爭領域，2009年久保田在半喂入收獲機取得市場優(yōu)勢后，推出了兩款大輪拖產品加入了中國本土化競爭，另外韓國LS拖拉機青島新廠就要正式投入生產，可以說國外知名企業(yè)通過不同的形式，目前已經悉數進入了中國農機市場。預計2011年大輪拖市場仍將有更多的企業(yè)加入，市場競爭將更加激烈，行業(yè)的整合和市場集中度分散同時進行，在這個過程中，對新老企業(yè)都提供了發(fā)展壯大和尋覓生產空間的機會。
　　
      四、產能嚴重過剩，競爭趨于惡化
　　
      大輪拖產品有十分明顯的需求淡旺季，且淡旺季的需求極不平衡，分析近十年的行業(yè)銷售數據，每年春季4、5月份和秋季9月份是需求的高峰，這三個月需求量占全年的65%左右，另外在補貼政策下，銷售旺季變?yōu)榱搜a貼集中執(zhí)行期。一般情況下，如果補貼資金集中發(fā)放，會存在一兩個月內執(zhí)行完全年的絕大多數項目額度的情況，所以也會造成需求的突然釋放和要貨量的突然爆發(fā)。在這種情況下，為了保證訂單不丟失，生產企業(yè)只能快速擴張產能。在2010年鄭州舉辦的農機展上，118家拖拉機企業(yè)基本上都展出了大中輪拖產品，其中80馬力以上的超過了50家。目前我國大輪拖行業(yè)競爭狀況比較穩(wěn)定，行業(yè)前三名中國一拖、福田重工、迪爾天拖競爭實力很強，其產能也十分強勁。從公開報道信息，2010年中國一拖洛陽本地新工業(yè)園大輪拖新的裝配線已經開始運行，福田也進行了大輪拖生產線的調整和生產能力的加強，另外一拖和福田均在新疆和東北地區(qū)投建了裝配基地，其產能在短期內會迅速提高。如果按國內市場年需求量12萬臺計算，行業(yè)內前三家的產能就能滿足國內市場一年90%的需求，目前三大巨頭合計占有大輪拖75%的市場份額，短期內行業(yè)位勢很難有大的變化。據統(tǒng)計，目前國內50家大輪拖生產企業(yè)的產能總量至少達到25萬臺，已經遠遠大于年需求量，大輪拖行業(yè)產能過剩已經成為不爭的事實。預計2011年在更多新企業(yè)加入和先期進入的企業(yè)擴大產能或達產后大輪拖行業(yè)的競爭將更加激烈，市場集中度會向兩級方向發(fā)展，一拖集團、福田重工、迪爾天拖等優(yōu)勢企業(yè)將更多關注100馬力以上產品市場位勢的爭奪，而二線企業(yè)東風農機、黃海金馬及眾多的三線企業(yè)和中小企業(yè)將在70-90馬力段展開激烈的競爭。
　　
      五、動力上延加快，結構深度調整
　　
      大輪拖行業(yè)產品結構調整一直呈上延的趨勢，其發(fā)展速度之快超出許多人的預期。五年前冬麥區(qū)主流大輪拖產品還是70-80馬力，到了2008、2009年已經發(fā)展到了90馬力，2010年隨著在范圍大力推廣土地深松作業(yè)、大功率復式作業(yè)機具使用等因素，內地對95-100馬力拖拉機、東北地區(qū)對130馬力以上拖拉機需求出現了一個爆發(fā)式增長。據農業(yè)部信息，2010年農機深松整地作業(yè)1.4億畝，據悉我國適宜農機深松整地作業(yè)的耕地面積約為7億畝。今后農業(yè)部將支持東北地區(qū)、黃淮海地區(qū)、西北地區(qū)、南方蔗區(qū)深松作業(yè)，建立深松技術應用的長效機制。2015年，適宜耕地將全部深松一遍，年均深松作業(yè)達到2.3億畝以上，然后進入“同一地塊三年深松一次”的良性循環(huán)。深松面積擴大將拉動100馬力以上拖拉機產品的需求，2011年預計冬麥區(qū)大馬力拖拉機馬力仍將上延，95-100馬力將不再完全滿足用戶的需求，110馬力兩驅和四驅產品將成為用戶搶購的對象，尤其是110馬力兩驅產品可能將取代100馬力兩驅產品成為用戶的新寵。同時與100及110馬力以上產品配套的農機具銷量也將大幅增長。
　　
      國內200馬力以上產品目前仍只能在東北、新疆地區(qū)，兵團和農場、農墾系統(tǒng)使用，2010年黑龍江省統(tǒng)一貸款33個億，組建330個農機專業(yè)合作社，引進國外先進210馬力以上農機裝備2434臺，成為歷史上的一次現代農機采購，預計今后農機購買主體將從個體用戶快速轉換為以農業(yè)合作社、農機合作社為主體的集團采購、大客戶購買，今后內地大輪拖需求可能會突破110馬力，有可能出現對130馬力拖拉機的需求，東北和新疆地區(qū)、農場、合作社對180馬力、200馬力以上產品需求空間仍很大，200馬力以上拖拉機已經不再是企業(yè)做為技術儲備或做為概念機了，而是已經出現了現實的規(guī)模需求，國內各企業(yè)顯然也已經發(fā)現了這種趨勢。從2010年國內各種展會上就可以看出一些端倪，在2010年底鄭州農機會上180馬力的產品已經有普及的趨勢，200馬力以上的拖拉機就有東方紅LV3804、LZ2704、LX2204,LX2004,福田重工展出歐豹TN3254,紐荷蘭T2104,常發(fā)CF2604,常林CL2204,尤其是中國一拖集團200馬力以上產品已經具備了量產和規(guī)模化銷售的能力，預計2011年國內200馬力以上拖拉機也將實現批量銷售。隨著技術的不斷成熟和產能的提升，200馬力以上大輪拖國產化替代進口的夢想即將成為現實，國內用戶也將很快使用上經濟實惠、價廉物美的國產200馬力以上大輪拖，同時進口產品的價格也將出現大幅的下調，屆時本土企業(yè)和用戶將實現雙贏。
　　
      六、國內競爭激烈，出口不容樂觀
　　
      2008年國際金融風暴后，國內農機出口經歷了高臺跳水，一批出口導向型企業(yè)遭受重創(chuàng)，且至今仍沒有恢復元氣。2010年拖拉機出口雖然實現了同比17%的增長，其中大中輪拖預計全年出口18500臺，同比增長將達到22%,但離2008年以前的歷史水平差距仍然很大，說明國際市場需求依然不振。再說18500臺的出口量與國內30多萬臺的大中輪拖需求量仍無法對比，說明一是國際市場仍沒有走出金融危機的陰影，二是國內大中輪拖產品競爭力仍很低，國際化運作能力有待提高。
　　
      隨著國內競爭的加劇，眾多的大輪拖生產企業(yè)向國際市場去尋找出路。中國農機性價比較高，東南亞、非洲等和東歐一些存在著對中國農機的大量的需求。但國內企業(yè)沒有行業(yè)協(xié)會的有力領導，企業(yè)也缺乏自律，在對外出口時各自為戰(zhàn)，互相壓價、相互攻擊的行為時有發(fā)生，這極大的損壞了行業(yè)整體的利益。所以在國際市場需求不振的情況下，出口競爭也將趨于激烈，“國內競爭國際化，國際競爭國內化”的現狀將長期存在。